Ich habe keinerlei Meinung, wo der Markt in 12 Monaten steht. Ich konzentriere mich auf das hier und jetzt. Investments in meinem wikifolios und bei FollowMyMoney werden systematisch und ohne Emotionen nach einen fest definierten Ablauf vorgenommen. Top Down wird zuerst durch ein Bewertungsmodell die optimale Asset Allokation (Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wie z. B. Aktien, Rohstoffe, Währungen, Cash) berechnet. Gleichzeitig wird dabei festgelegt, wieviel % des Portfolios auf steigende / fallende Kurse gesetzt wird. Das passiert wöchentlich. Einflussgrößen sind Kennzahlen aus der Makroökonomie und der Chartanalyse.
Grundsätzlich erfolgt die Analyse, welche Trends im Moment den Markt bestimmen. Diese Trends gelten eher für Monate oder Jahre. Erst danach werden Aktien und ETF's gesucht, mit denen in die aktuellen Trends, optimal investiert wird.
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"Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann."
(•‿-) Francis Picabia
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Im folgenden Schaubild sind die aktuellen Trends dargestellt, in die im wikifolio PPinvest Searching Alpha und bei FollowMyMoney investiert wird.
Trends mit einer roten Flagge sind in Summe eher ungünstig für die Märkte.
Trends mit einer grünen Flagge unterstützen in Summe eher höhere Märkte.
1. Makro-Trends: Das große Bild
Meine Anlageentscheidungen basieren auf mehreren großen, globalen Entwicklungen, die das aktuelle Marktumfeld prägen. Zu den wichtigsten Trends gehören:
Geopolitik & Deglobalisierung: Wir bewegen uns auf ein Szenario von "Ein Planet - 3 Welten" (US, EU, China/Russland) zu, was Re-shoring, neue Zölle und eine generelle De-Globalisierung vorantreibt. Diese geopolitischen Spannungen sorgen für Volatilität, treiben aber gleichzeitig die Nachfrage in Bereichen wie Öl/Gas und im Tanker-Sektor an.
Ressourcen und Finanzen: Ein starker Fokus liegt auf dem "Ressourcen-Nationalismus", der strategisch wichtige Materialien wie Gallium, Germanium, Graphit, Antimon und Seltene Erden in den Mittelpunkt rückt. Gleichzeitig positioniere ich mich im Bereich "Staatsschulden/Gold ist Geld", indem ich auf Gold- und Silberminen als Absicherung gegen die Inflation setze. Mit Blick auf die USA beobachte ich kritische Faktoren wie die Notenbank-Unterwerfung, private Kreditfonds und eine mögliche Rezession.
Infrastruktur & Innovation: Ein großer Treiber ist der "Super Wumms", der massive Investitionen in Aufrüstung, digitale Infrastruktur und den Bau nach sich zieht. Zudem bieten ein möglicher "Ukraine Frieden/Wiederaufbau" sowie das anhaltende Bedürfnis nach "Sicherheit" große Investitionschancen.
Zukunftstechnologien: Langfristige Megatrends wie "Umwelt/Klima", "Gesundheit/Alterung", "Digitalisierung/Automatisierung" und insbesondere "Künstliche Intelligenz" bleiben zentrale Bausteine meiner Strategie.
Aus den aufgezeigten Trends, ergeben sich die Sektoren/Branchen, die ich in meinen wikifolios und bei FollowMyMoney über bzw. untergewichtet sind.
2) Branchen-Fokus: Wo das Geld hinfließt
Aus diesen weitreichenden Trends leite ich eine sehr klare Allokation für die verschiedenen Wirtschaftssektoren ab:
Übergewichten:
Mein klarer Fokus liegt aktuell auf dem Sektor Energy.
Zusätzlich übergewichte ich die Branche Utilities (Versorger).
Neutral:
Eine neutrale Gewichtung behalte ich bei Werten aus dem Bereich Technology bei.
Dies gilt ebenso für den Sektor Consumer Defensive.
Auch Basic Materials und Healthcare stufe ich derzeit als neutral ein.
Zuletzt gehört auch der Bereich Communication Services in diese Kategorie.
Untergewichten:
Ich meide derzeit den Sektor Consumer Cyclical.
Den Bereich Financial untergewichte ich ebenfalls.
Gleiches gilt für die Sektoren Industrials und Real Estate.
3. Regionen und Länder: Die globale Landkarte
Nicht nur die Branchen, sondern auch die geografische Verteilung ist entscheidend. Hier setze ich gezielt auf Gewinner der aktuellen Rohstoff- und Geopolitiklage:
Übergewichten:
Ich setze stark auf Chile, da das Land von Energie- und Rohstoffknappheit sowie vom Ressourcen-Nationalismus profitiert.
Norwegen ist ein weiterer Favorit, getrieben durch Energieknappheit, den Tanker-Markt, Ressourcen-Nationalismus und Entwicklungen im Bereich CO2-Transport und -Speicherung.
Polen übergewichte ich als klaren europäischen Profiteur, gestützt durch allgemeines Wachstum, den Wiederaufbau der Ukraine und Infrastrukturprogramme ("Super Wumms").
Zudem ist Kanada übergewichtet, da es ebenfalls von der Energie- und Rohstoffknappheit sowie dem Ressourcen-Nationalismus profitiert.
Neutral:
Die USA sind in meinem Portfolio aktuell neutral gewichtet.
Australien halte ich neutral, wobei das Land durch Energie- und Rohstoffknappheit, Ressourcen-Nationalismus und seine Vorkommen an Seltenen Erden (Rare Earth) gestützt wird.
Die Region Asien ex China bleibt ebenfalls neutral, angetrieben durch Re-shoring, Entdollarisierung und regionales Wachstum.
Untergewichten:
Den Markt in China stufe ich derzeit als untergewichten ein.
Auch den Rest Europas (abgesehen von meinen Ausnahmen wie Polen und Norwegen) untergewichte ich in der aktuellen Marktphase.
Fazit: Meine Strategie ist stark davon geprägt, sich an die harten Realitäten von knappen Ressourcen, fragmentierten Lieferketten und geopolitischen Blöcken anzupassen. Mit einer klaren Übergewichtung in Energie und Versorgern sowie einem Fokus auf rohstoffreiche und strategisch wichtige Nationen wie Norwegen, Chile, Kanada und Polen fühle ich mich für das aktuelle Marktumfeld gut gerüstet.
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The trend is your friend. (•‿-)
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Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.
Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.
Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte
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